خلاصه داستان : پس از اینکه آخرین کار آنها "شاهزاده آیدا" با شکست مواجه می شود،رابطه بین "گیلبرت" و "سولیوان" در آستانه پایان یافتن قرار می گیرد.دوستان و همکاران آنها تلاش می کنند آن دو را دوباره به هم نزدیک کنند و این کار راه را برای ساخت "میکادو" یکی از شاهکارهای آن دو هموار می کند...